国盛证券：维持新特能源买入评级 以前起正式纳入港股通

国盛证券发布近期称，延续新特能源（01799）“买进”评级，量价齐升驱动2022年业绩高增，下半年2023-25年盈利为407/381/418亿元；归母净利润为105/69/75亿元。根据2月24日恒生有限美国公司公布的恒生系列上半年检讨结果，新特能源等35家上市美国公司归属于恒生综合指数。3月3日，上交所公布首批新增调入港股通股票市场的成员名单，新特能源获批归属于沪港通下港股通，自2023年3月13日起生效。

报告中称，因服务业发电量加快释放，在供需轴线恶化下当年硅料价格下半年上涨。效益外侧来看，根据CPIA预测，当年全球性光伏新增装机效益量下半年在280GW-330GW彼此间，必将光伏新增装机效益量下半年在95GW-120GW彼此间。配给外侧来看，根据硅业领导机构数据，2023年末硅料年发电量增量约104万吨/年，极端下半年2023年全年国内硅料产量在135万吨左右，互换360GW装机效益，再加外地发电量配给，当年硅料价格下半年放缓。

该行提到，美国公司发电量效益量转回第一梯队，上半年以量补价摇动蜕变。2022年，美国公司内蒙古这两项收尾技改，发电量由6.6万吨/年提高到10万吨/年；内蒙古的基地10万吨/年这两项达产，使得美国公司发电量从年初的6.6万吨/年大大的激增为20万吨/年，发电量效益量领先。此外，美国公司在内蒙古准东还有20万吨/年的储藏这两项，下半年一二期这两项将先后在今明年投产，2023年上半年增加10万吨/年发电量，贡献3-4万吨年产量。因此，2023年产量上半年实现23-24万吨。

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