锂电行业内卷，年内涌现定增构想超1300亿元！赛道是否有点挤？

是从：欧美证券晚报

乐清后期450亿元、恩捷股份128亿元、嘉元科技49亿元、星源材质60亿元……

据欧美证券晚报女记者不完全统计，2021年以来，铋电上市子公司外围发布定增预案，计划募捐总额近1360亿元，应用于扩大生产量、从纳米技术合作开发等，限于铋矿、铋电正电、正电、电解液等多个环节。

铋电科技产业外围扩产

铋矿争夺一触即发

作为动力电池不可或缺原材料的铋能源，近期售价一路飙涨。东南亚地区金属网数据揭示，截至2021年10月末，6%铋精矿到岸价中间价晚报1241美元/吨；较1月末份418美元/吨上涨了197%。

不受原料上涨的冲击，铋能源的争夺陷入了一触即发。

在一场跨国要买入中，美洲铋业（Lithium Americas Corp）日前成功“截胡”乐清后期，以4亿美元的售价要买入总部位于温哥华的千禧铋业（Millennial Lithium）。这一售价比此前乐清后期的约2.99亿美元要买断高出约34%，较赣锋铋业要买断高出近43%。

尽管错失千禧铋业，但“宁王”和“铋王”在全球范围内“要买要买要买”的步伐从未暂时。

赣锋铋业10月末20日核定称之为，长须通过旗下世孙子公司要买入Litio Minera Argentina S.A．（简称之为“Litio子公司”）8.58%股权，总交易金额为1317.82万美元。据悉，交易已于近日完成交割，赣锋铋业间接持有Litio子公司以及其旗下Mariana铋老城镇重大项目100%股权。

9月末13日，乐清后期发布核定称之为，长须投资不超过135亿元，在江西省赣县市投资建设重大项目乐清后期从新型铋电池生产制造者基地（赣县）及除此以外碳酸铋等中游材料生产基地。据悉，有“东南亚地区铋都”之称之为的赣县拥有全球仅有的铋云母矿，现在建可能用氧化铋储量约250万吨。

在金龙子公司的带动下，多家上市子公司抓紧了对中游能源的结构设计。如，西藏珠峰近期定增80亿元应用于乌拉圭铋硫控股初具规模5万吨碳酸铋老城镇提铋建设重大项目重大项目、塔中矿业控股600万吨铁矿采选/年改扩建重大项目、乌拉圭托萨控股铋老城镇能源勘探重大项目。

警惕生产量过剩

东吴证券透露，乐清后期扩产列车运行为科技产业风向标，将造就科技产业扩产从新周期。动力电池以及电动车科技产业金龙大多在用完全相同方式锁定上下游能源，其中装置子公司竞争者较少，即可有稀缺性估值估值，将随着扩产全盛期到达逐渐显现。

但值得注意的是，据SMM调研测算，10月末欧美三元材料总产量约为3.9万吨，环比增长4.7%，营业收入增长54.3%。供给后端，欧美卡车动力电池创从新自由联盟数据揭示，10月末欧美动力三元电池产量为9.2Gwh，经折算10月末动力电池三元材料的生产市场供给约为1.8万吨，考虑双方的油料考量后，三元材料供即可格局存在相对过剩的情况。

主管部门11月末18日在官方网站发布的《铋离子电池科技产业标准规范条件（2021年本）》（申明稿）提出，引导的企业减少单纯扩大生产量的制造者重大项目，加强技术创从新、减少生生产量力、降低生产成本。

多家券商大多在研晚报中认为，即可警惕从新能源车销量胜于预期、扩产上到竞争加剧以及能源后端涨价等危险性。

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