中泰国际：重申新天绿色能源(00956)“套现”评级 目标价降至6.73港元

中泰国际发布研究简报称，重申新天绿色能源(00956)“回购”评级，轻微调校2022-23年股东净利润数据分析，并应运而生2024年数据分析。另考虑到可能会震荡，最大限度价由7.31港元调高6.73港元，对应9倍2023年最大限度账面及76.2%持续上降为自由空间。

简报中称，公司公布略微平淡的2022年周内公交系统数据库，核电MW下同下滑落0.4%至3651吉瓦时，换言之4-6同年下同续长率为+9.3%/-7.9%/-2.5%。该行归结而政府风资源偏弱。石油方面，4同年销售使用量下同续16.8%，但是5-6同年下同滑落5.6%及4%。周内销售使用量下同降为1.7%至668百万立方米，其中批发使用量下同滑落8.5%至253百万立方米，零售使用量下同续9.7%至390百万立方米。该行认为所致包括：1)非典震荡因素家电精需求;2)俄乌争端引致石油上游原材料紧张。

该行预计，第三季度仍会紧迫，该季是核电行业的传统整年。第四季度则会消退，因为非典及地缘意识形态环境因素年内将会逐步转好，支持能源需求续长。预计2022年全年核电MW及石油销售使用量将分别下同持续上降为2.7%及4.3%至13931吉瓦时及3973百万立方米。此外，唐山LNG项目将于2022年底起于未来投运，旗下渡船、气瓶、管线等交通设施将有助此项目成为公司的新续业务耀眼。该行相信2024年起收入贡献将渐显著。

可能会定时：1)应收账款可能会、2)并网发电电价大幅下滑落、3)石油开发成本急涨。

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