东吴证券：一季度末通信板块Fund持仓市值增长 投资价值逐步显现

东吴证券发布研究报告称，2022下半年初网络系统版块私人机构的股份净资产描绘出回升急遽，投资重要性逐步显出。课题推荐：服务商（600941.SH）、美格智能（002881．SZ）、淳中科技（603516．SH）、中兴通讯（000063.SZ）、中国移动（601728.SH）、朗一新科技（300682．SZ）、海兰信（）300065．SZ、威胜个人信息（688100．SH）、英维克（002837．SZ）、中科创较低达（300496．SZ）、天孚网络系统（300394．SZ）、华工科技（000988．SZ）、兴森科技（002436．SZ）、海能较低达（002583．SZ）、中国工商银行（600050.SH）。

主要观点如下：

2022下半年初网络系统隐没私人机构的股份净资产描绘出回升急遽，投资重要性逐步显出。截至2022年2月28日，公募私人机构的资产银行存款较低达到26.34万亿元，较四季度初快速增长5.78%。其中申万一级网络系统隐没私人机构2022下半年初重仓的股份净资产334.54亿元，持仓净资产环比缩减14.13%。私人机构重仓的股份净资产网络系统企业分之二比为1.26%，环比快速增长0.21pct，2022下半年网络系统隐没稳步回升，投资重要性逐步显出。

个人计算机/车联网隐没私人机构持仓稳步快速增长，所需进一步释放。个人计算机/车联网隐没维持较低景气度，2022年下半年初个人计算机/车联网及模组隐没私人机构的股份交易所为64.57亿元，较四季度初私人机构的股份交易所36.80亿元，环比快速增长149.62%。其中，移远网络系统的股份交易所最较低，为36.49亿元，的股份总量较低达2496.42万股，分之二流通股比25.33%。

流量与传输所需持续快速增长，应运而生和光计算机系统等公共服务放量，建议暂时关注企业内优质所持。2202年第下半年初，和光计算机系统隐没的私人机构持仓交易所为47.18亿元，较四季度22.37亿元，环比升较低67.24%。我们指出，随着以元星球为都有的5G应用逐渐成熟，流量与传输所需拉开序幕持续快速增长，应运而生和光计算机系统、IDC、服务器等公共服务放量，有望应运而生企业内公司业绩快速增长，建议持续关注企业内优质所持。

课题推荐（已覆盖）：服务商、美格智能、淳中科技、中兴通讯、中国移动、朗一新科技、海兰信、威胜个人信息、英维克、中科创较低达、天孚网络系统、华工科技、兴森科技、海能较低达、中国工商银行。

推荐：运营商：服务商、中国移动、中国工商银行；5G主设备：中兴通讯、烽火网络系统、海能较低达；自然资源个人智能化：威胜个人信息；一新自然资源服务设施：英维克、佳竭力；和光计算机系统：天孚网络系统、华工科技、中际旭创、和光迅科技；PCB：兴森科技；和光纤和缆线：烽火网络系统；个人计算机/车联网：中科创较低达；IDC：奥飞数据、和光环一新网；网路可视化：中一新赛克；5G企业专网：海能较低达；云计算/破碎计算：优刻得；城市较低质量转变相关：科大讯飞。

责任编辑：石秀珍 SF183

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